هنگامی که در دهه 1980 یک یادداشت مرموز که توسط مردی در اسارت فرستاده شده، به دست اداره پست می‌رسد، یکی از کارمندان پست تلاش می‌کند تا راز این نامه‌ خون‌آلود را کشف کرده و ...

در محله کره‌ای‌های لس‌آنجلس، مرد جوانی به نام کنگو معتقد است که پسر خداست؛ این چیزی است که مادرش از کودکی به او گفته است. او روزهایش را با کار در شغلی بی‌فرجام و کلنجار رفتن با احساسات پیچیده‌اش نسبت به دوست‌دخترش می‌گذراند، تا اینکه یک روز مردی تک‌گوش را می‌بیند که می‌تواند پدرش باشد و تصمیم می‌گیرد او را در سراسر لس‌آنجلس تعقیب کند.

یک شکارچی خون‌آشام در جنوب کالیفرنیا متوجه می‌شود که پسرش توسط گروهی از نامردگان به قتل رسیده است و به همین دلیل راهی سفری برای انتقام می‌شود.

صبحي در ماه ژوئن. مردي (داگلاس) که در يکي از بزرگراه هاي لس آنجلس در ترافيک گير کرده، اتومبيلش را رها مي کند و به طرف شهر به راه مي افتد. او مي خواهد خودش را به خانه ي همسر سابقش (هرشي) که با دخترشان زندگي مي کند برساند. اما در طول راه مجبور مي شود تا بيشتر و بيشتر به خشونت متوسل بشود.